鸿富兴客户关系管理系统下载-客户关系管理系统 v2.0.2

软件介绍

鸿富兴客户关系管理系统是一款功能强大、专业实用的客户管理软件，使用这款软件用户可以更好的处理客户关系，拉近客户距离，提高客户信任从而提高商品销售效率，广泛适用于各个行业，适应客户挖掘性的销售行业以及房产中介等行业，帮助用户有效管理客户资源；鸿富兴客户管理系统是一款专业的客户关系管理软件，该系统以客户为中心，与信息技术相结合，实现市场、销售、服务统一化管理，拥有简洁美观的界面以及人性化的软件操作流程，让所有使用的用户快速熟练的使用该软件，非常方便好用。

软件功能

1、客户管理

客户管理

2、商品管理

商品注册、供应商管理

3、财务管理

提成结算

4、系统设置

公司资料、角色管理、人员管理、数据字典、菜单维护、单据维护、修改密码、备份与恢复、数据初始化、操作日志、系统参数

软件特色

自定义各种客户类目：意向客户、正式客户….;

自动统计欠费客户

操广泛适用于各个行业

支持多业务员协同操作

自动提前提醒缴纳年服务费客户

软件设计结构严谨、界面简洁美观

其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件

权限严谨，每个客户隶属固定的业务员，业务员之间可以转移客户，方便业务接替

使用方法

3.1.1创建客户

进入‘客户管理-客户管理’模块，如下图：

各个数据区说明：

1区：客户状态。选中其中的客户状态时，右边2区自动显示该状态的客户。鼠标右键客户状态，可以对客户状态进行重命名。

2区：客户资料显示区。鼠标双击某条客户资料、或者鼠标右键，在弹出菜单中选择‘编辑客户’，将弹出客户资料详细情况，可以对客户资料进行编辑处理。在弹出菜单中，还可以做其他一些操作，如‘创建客户’，‘删除客户’、‘导出’、‘打印’等等。

3区：操作提示区Message。对客户进行各种操作时，成功与否都会在Message显示，给予提醒。

4区：客户联系人。可以对客户的联系人进行维护。一个客户可以有多个联系人。具体操作见2.2章节。

5区：日志及维护记录。显示每个客户发生的操作日志记录，同时可以维护客户的日常追踪、交互往来等记录。

6区：售前报价。对曾经给客户报的价格进行登记维护，再次联系时便于做到心中有数。

7区：购买情况。登记客户购买的产品和服务。

8区：当本客户的业务员由于休假等原因不能来上班跟踪客户，可以暂时先授权给其他业务员，由其他业务员暂行代为跟踪。休假完毕后，可以收回授权。

9区：在该tab页面，可以统计该提前催缴年费的客户，还可以统计欠款的客户，便于业务员进行费用催缴。

创建客户操作方法：

鼠标右键1区：在弹出菜单中选择‘创建客户’，也可以直接点击本界面最上方的‘创建客户’菜单项：

弹出填写客户资料的界面：

其中红色字体表示必填项。关键字表示该客户名称的关键信息内容。例如深圳市中兴通信股份有

限公司，关键字就是‘中兴’。这样其他业务员再创建带有‘中兴’的客户时，系统将会给予提醒，便于出现客户重复创建。

提醒：关键字越简洁越好。

如果该客户已经是正式客户时，将‘客户状态’下拉选择改为‘正式客户’。

如果是补录历史客户，创建日期记得要修改为该客户的创建日期，这样便于统计。系统默认创建日期为当前日期。

客户资料填写完毕后，点‘确定’，就对该客户进行了保存。保存成功后，在客户管理主界面的1区就可以看到该客户资料了。需要继续编辑时，鼠标双击就可以了。

3.1.2维护联系人

选中1区中的某个客户后，然后点击下方的‘联系人’tab页：

可以新增联系人，删除联系人。填写完毕后，点‘保存’按钮即可。

提示：删除联系人后，也要点‘保存’，才能真正的从数据库中进行删除。

3.1.3维护记录和日志

选中1区中的某个客户后，然后点击下方的‘日志及维护记录’tab页：

可以新增维护记录、删除维护记录。填写完毕后，点‘保存’按钮即可。

提示2点：

1、删除维护记录后，也要点‘保存’，才能真正的从数据库中进行删除；

2、属性为‘操作日志’的不能删除，因为操作日志是系统自动生成的，便于监督该客户曾经发生的数据处理记录。

第12页共25页鸿电创科客户关系管理系统V1.0操作手册

3.1.4客户报价

选中1区中的某个客户后，然后点击下方的‘售前报价’tab页：

可以新增商品报价、删除商品报价。填写完毕后，点‘保存’按钮即可。

新增商品报价时，将弹出商品选择界面：

可以根据商品大类和搜索关键字，查询要添加的商品。让后选中要添加的商品，点‘确定’按钮，就可以了。

提示：添加多个商品时，可以按住键盘的‘CTRL’键，同时用鼠标挨个点击选中。

3.1.5登记购买记录

选中1区中的某个客户后后，然后然后点击下方的‘购买情况’tab页：

可以新增商品销售、删除商品销售。填写完毕后，点‘保存’按钮即可。

新增商品销售时，将弹出商品选择界面：

可以根据商品大类和搜索关键字，查询要添加的商品。让后选中要添加的商品，点‘确定’按钮，就可以了。

提示：添加多个商品时，可以按住键盘的‘CTRL’键，同时用鼠标挨个点击选中。

商品选择后，自动带出‘指导价’，填写本次销售的数量、单价。系统自动计算出‘应付金额’，填写‘已付金额’，如果已付金额小于应付金额时，系统自动标记为欠款：

在催缴款界面就可以统计出来。催缴款统计见2.7章节。

如果购买该商品属于有持续售后类的，例如软件、机器设备等等。如果过了保修期限，客户需要购买年费的，可以填写年服务费以及年服务费催缴标志：

这样距离‘服务截止期限’前一个月，系统将给予自动提醒。业务员也可以打印出‘催缴单’给客户，提示客户缴纳年服务费。打印催缴单操作间2.7章节。

3.1.6授权给其他业务员

选中1区中的某个客户后后，然后然后点击下方的‘授权给其他用户’tab页：

在‘权限标志’栏，勾选要授权的其他业务员，确认无误后点‘保存’按钮。这样授权的用户登录后，就可以查询到该客户资料了，进而对该客户进行跟踪和日常管理业务。

收回授权：取消勾选权限标志。

3.1.7年费催缴以及欠款统计

切换到‘催缴款客户’tab页：

催缴年费：选择‘催缴年费’圆形BOX后，点‘查询按钮’。

催缴欠款：选择‘催缴欠款’圆形BOX后，点‘查询按钮’。

打印催款单：鼠标右键数据区中的某条购买记录，在弹出菜单中选择‘打印催款单’。

3.2.商品管理

3.2.1商品注册

进入‘商品管理-商品注册’模块，如下图：

1区：商品类型区。鼠标右键商品类型区，可以新增商品大类、商品小类、编辑商品类型名称。

2区：商品资料区。鼠标右键，在弹出菜单中有诸多操作。

3区：商品的货源信息。

4区：商品的详细描述信息，包括中英文描述。

5区：操作日志显示区。

新增商品：鼠标右键2区，在弹出菜单中选择新增。将自动增加一个空行，同时商品代码将自动生成

（如果不需要用自动生成的商品代码，可以修改），填写商品名称、重量、指导价等信息后，保存。删除商品：鼠标右键2区，在弹出菜单中选择‘删除商品’，最后保存。

3.2.2供应商管理

进入‘商品管理-供应商管理’模块，如下图：

1区：供应商资料区。鼠标右键1区，在弹出菜单中可以新增、删除供应商资料。

2区：供应商的商品报价区。

3.3.财务管理

3.3.1提成结算

帮助财务人员对各个业务员、业务部门、行政部门等进行费用结算、根据比例核算提成。

进入‘财务管理-提成结算’，如下图：

首先显示公司，单击所属公司：

进入后，显示该公司的所有待结算的部门：

鼠标单击要结算的部门，进入结算单界面：

鼠标右键空白处，在弹出菜单中选择‘新建结算单’，弹出结算单主表信息内容：

选择所属月份、日期范围后，点‘保存’按钮。保存成功后，系统自动将该部门未结算的费用明细转移到过来，进入结算明细界面：

在该界面，就可以统计该部门各个业务员的提成费用以及部门的提成费用。

如果某条费用不想在本期中结算，则可以点中后，选择‘删除’。

本期账务结算完毕后，点‘归档’按钮，对本期结算单进行归档封存。

3.4.系统维护

3.4.1人员管理(包括业务员)

注册新用户：只有在此注册了用户、且分配了权限的用户才能登录操作本系统。

鼠标右键，在弹出菜单，选择‘新建客户’。弹出客户资料填写界面，填写完毕后保存。

编辑客户和授权：鼠标双击某个用户名称，或者鼠标右键，在弹出菜单中选择‘用户属性’。

第23页共25页鸿电创科客户关系管理系统V1.0操作手册

权限管理

设置人员所属的角色后，对该人员就赋予了该角色的所具有的操作权限。

3.4.2部门管理

进入‘系统维护-部门管理’模块，如下图：

点中左边的公司，在右边的部门列表数据区中显示该公司下的所有部门（本系统支持多公司组织结构）

新增部门：鼠标右键部门数据区，在弹出菜单中选择‘插入空行’或者‘新增’，将增加一空白行，在空白行中填写对应的部门信息内容：部门代码、部门名称、结算级别、提成比率、负责人…

结算级别：每个部门都可以参与业务销售利润的提成。有的部门只能提成自个部门的销售额，例如业务部，每个部门只能根据自个部门的销售利润进行提成，这就是部门级别；公司级别：就是可以参与本部公司所有业务部销售利润的提成，例如开发部、行政部…；集团级别：就是可以参与整个集团业务部销售利润的提成。

删除部门：鼠标右键，删除部门数据行。删除后还要保存，才能最终删除该部门。

适用场景

适应客户挖掘性的销售行业；

适应房产中介行业；

适应需要可持续性跟踪客户的行业；

适应根据销量统计业务员提成和绩效的行业；

适应于周期性要收费的行业，系统自动提前预提醒；

Tags:鸿富兴客户关系管理系统下载,客户关系管理系统,商业贸易,信息管理,客户管理